事件
10 月 28 日，马斯克在 X 平台发文，称 Counterpoint Research 关于人形机器人内存需求的预测「荒谬」，并预判人形机器人对内存的需求将「碾压地球上其他一切应用」，因为「你需要机器人在物理基底上运行，以塑造原子」。他还给出远期图景：超级智能的算力需求将远超机器人，但「近乎 100% 的超级智能计算将在深空进行」。
Counterpoint 的预测显示：人形机器人单机平均 DRAM 将从当前 19GB 提升至 2030 年的 39GB，总 DRAM 需求从 2026 年约 8300TB 增至 2030 年约 17.2万TB（约 20 倍）。分析师推演：若特斯拉实现年产 1000 万台 Optimus、每台按 72GB 估算，全年内存需求约 720PB。美光 CEO 此前表示 L4+ 自动驾驶需超 200GB 内存、机器人「很可能需要类似水平」，CFO 预警 2027–2028 年内存供需将比 2026 年更紧张。
为什么值得关注
- AI 内存需求结构正从「HBM 专属」向「LPDDR 为主」扩展。机器人采用 LPDDR 而非 HBM，意味着美光、三星、SK 海力士的成熟产线均将受益，增量曲线覆盖面更广、参与门槛更低。
- 「物理 AI」开辟全新硬件拉动维度。继云端训练 / 推理之后，机器人本体成为内存消耗的终极形态，可能催生长达数十年的内存超级周期。
- 估值逻辑或生变。当超级智能算力被指向深空，地球物理世界的机器人反而成为近期最确定的内存增量；存储厂商的叙事正从「周期品」转向「AI 基础设施必需品」。
原创文章，作者：陈默，如若转载，请注明出处：https://www.chenmo.net/217.html
